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华夏南京交通高速公路REIT 10月9日正式发售

  备受关注的首单绕城高速公路REITs——华夏南京交通高速公路REIT(基金代码:508069)发售时间定档。华夏基金近日发布公告,华夏南京交通高速公路REIT将于2024年10月9日至10月14日正式发售,发售价格为5.452元/份,拟募资总额为27.26亿元。其中,面向公众发售3780万份,公众投资者可按发售价格,通过场内证券经营机构或基金管理人及其委托的场外基金代销机构进行认购,认购金额1000元起投(含认购费)。

  华夏南京交通高速公路REIT是南京公路发展(集团)有限公司(以下简称“南京公路集团”)、华夏基金、中信证券联合推出的高速公路REITs。基金首发底层资产是南京公路集团旗下的南京绕越高速公路东南段(以下简称“绕越东南段”)。项目位于南京市江宁区和雨花台区,毗邻南京禄口国际机场,主线长达41.215公里,是国家高速G25的组成部分,也是南京市总体规划对外交通布局中“二环高速”的重要组成路段。

  绕城高速相较非绕城高速承载了更多的功能定位,既满足市民的日常通勤需求,又承担大量的过境交通。因此,绕城公路的车流量增长驱动因素更为多元,区域内及城际交通的需求增长,都可为绕城高速带来车流量增长的支撑。多元化的收入来源为绕越东南段的通行费收入带来了更大的增长潜力。目前,绕越东南段运营已满13年,历史经营表现良好,剔除2010年开通初年影响,2011-2023年总车流量流量复合增长率为9.45%。基金发售公告显示,若以27.26亿元的拟募集规模以及基金招募说明书中披露的可供分配金额测算,华夏南京交通高速公路REIT 2024年度和2025年度的预测分派率分别约为9.3%(年化)和10.92%。

  凭借优质底层资产的吸引力,在网下询价阶段,华夏南京交通高速公路REIT认购火爆,共收到32家网下投资者管理的43个配售对象的询价报价信息,拟认购数量总和71010万份,为初始网下发售份额的8.05倍,可见专业投资者对项目投资价值的认可。

  除了优质的底层资产,华夏南京交通高速公路REIT还有专业的运管团队为后盾。项目原始权益人和运营管理统筹机构南京公路集团是南京市交通集团核心重点子企业,是南京市域高速公路等基础设施经营及相关产业的投资经营主体,国内信用评级始终保持AA+级。南京公路集团主要负责市域范围内高速公路等基础设施的融资、投资、建设、经营、管理等。自成立以来,累计为南京市域高速公路投资建设、经营管理等需求融资达400多亿元,最大限度地发挥了所辖高速公路公共服务产品的功能和作用,在南京交通基础设施建设行业中占据重要地位。基金计划管理人中信证券、基金管理人华夏基金拥有丰富的公募REITs特别是高速公路REITs投资管理经验,具有领先的市场地位和竞争优势。此外,南京公路集团是南京市交通集团核心重点子企业,其丰富的基础设施资产储备也为华夏南京交通高速公路REI未来扩募提供了广阔的想象空间。

  随着中国经济的快速发展和城市化进程的不断推进,交通基础设施建设成为支撑区域经济发展的重要力量。特别是在长三角这样的经济活跃区域,高速公路网络的完善对于促进区域一体化、提高物流效率、推动经济增长具有至关重要的作用。在这样的背景下,华夏南京交通高速REIT作为全国高速公路行业的重要金融创新应运而生。华夏南京交通REIT的推出,为更多的城市高速公路项目提供了新的融资范例,同时也为广大投资者提供了参与国家基础设施建设、分享行业发展红利的机会。

责任编辑:王若云

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