数据爆表，坚决持股过节

转自：财叔有料

股民们从未如此迫切等明天股市开盘，与9月上旬的“收盘了，终于止跌了！”的心态完全相反。

本周末2天休市时间，可以让股市的信息得以充分传播讨论。市场已经很久没有出现这样让人“头晕目眩”的上涨行情了，能让大家赚钱，是最好的宣传机。

目前大家最关心的还是，这是个什么级别的行情？目前在什么阶段？

先说结论，这次至少是个中级牛市行情，目前仍处于初期阶段。乐观一点看，上证指数年内到4000点也不是不可能。

所以，不管明天走势如何波动，鼓励大家持股过节。

我们姑且将本轮行情称为“信心牛”。为什么这么说？因为降准、降息、下调存量房贷利率、国家队入市增持宽基等政策，今年一直在做。市场也就是短期反弹，甚至高开低走，没有根本性扭转局面。

然而，上周重要会议上，出现了历史上较为罕见的“正视困难”这样的表述，这给了市场极为重要的信号，代表着高层级政策阶段性重心的变化。参考A 股历史经验，这是真正能够带来市场中级以上行情的政策变化。这真是“信心比黄金重要”。

能保证本轮行情不断走高的，还需要后续的基本面加码。比如，10月底人大常委会，特别国债的增发力度是决定本轮行情高度的最关键指标。后续特别国债的增情况将直接体现本轮政策的力度，也将直接决定本轮行情的高度与持续时间。

外部环境方面，11 月美国大选的结果将决定出口链能否接力顺周期。若特朗普上台，则关税加重以及中美地缘风险上升或导致出口链承压；若哈里斯上台，则中美关系稳定或进一步推动出口链上涨。

接着，12月政治局会议与中央经济工作会议，对本轮行情后续性质的演绎，有决定性影响。

资金面上，周末数据爆表，显示各路资金跑步进场。

有证券从业者表示，整个市场所有证券公司每天预计超过200万户左右，而在2024年6、7、8这几个月份，每月月均的开户数据基本上在90-100万户左右，也就是现在一天的开户数是过去两个月的开户数。

今天还有一个广为传播的新闻就是，此前一单难求的大额存单，罕见地掀起了“转让潮”，有的储户定期存款利息也不要了，提前支取，尽快入市。

A 股历次牛市，都伴随着存款搬家的过程，这就是赚钱效应扩散的结果。

有银行客户经理都快疯了，本来季末要考核存款指标，客户都将钱转出炒股。除了存款，银行理财和债券市场，也会有一部分流入股市。

今晚央行已经公告下调存量房贷利率的政策，上海深圳等大城市宣布了进一步放宽购房政策。上周五降准、降息都落地兑现，政策的推行速度比以前更快了。

按照这个速度，央行创设证券、基金和保险公司的互换便利，以及上市公司大股东增持贷、回购贷在下月初就会落地。这些都是巨额资金的来源。

另一方面，以外资代表的机构资金也转为看好A股市场，观点积极。他们也是增量资金的来源。

高盛集团表示：“这次可能不会消退，这一次对中国股市来说是不同的。”摩根士丹利则直接表示：“沪深300指数还有10%的上涨空间。”另外，在本周接受调查的12位华尔街投资者中，有8位认为，现在将是中国股票长期反弹的转折点。

瑞银在分析资金流向的时候指出，公募基金经理们忙于从防御性股票转向更具攻击性的高贝塔值股票；私募基金仓位相对较低，经理们正在积极加仓；从上周看，散户目前还没有看到大规模入市的证据，还没有看到融资融券余额的大幅增加。说明都还有加仓的空间。

所以，市场目前仍处于大众疯狂、情绪高涨、技术超买阶段，股民们争先恐后，捡到篮里都是菜，形势继续逼空，以至于将上交所的主机干崩溃。

祈祷明天上交所能撑住市场的第二波冲锋。

在这种极端情况下，技术指标是失效的，所以我建议大家持股过节。

哪怕明天高开，如有调整，大概率也会日内完成；如果高开高走，则说明后续涌入的资金更为庞大，持股不动是上策。

如果明天要买入，明天买什么好？

从历史经验看，行情反初期，顺周期(金融、地产、周期、消费》 相对占优。进入10月中下旬，行情将步入中期，则是产业趋势向上的行业表现占优，可以选择计算机、通信、传媒和电子板块。行情后期，则是高景气行业占优。

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